耽罗本是高丽的盟国。高丽臣服元世祖之后，元世祖要对日本和南宋用兵，而耽罗是通往日本和南宋的要冲（海道上的要冲），元世祖才开始注意耽罗这个小岛国。后来，元世祖专门派人到耽罗视察地形及道路。当时，耽罗已被一个反叛高丽的高丽人带兵占领。至元九年（1272）元朝廷决定用兵耽罗，为耽罗平复高丽叛党。次年，元世祖命人讨耽罗，半年之后，占领了这个海上小岛国，并在那里设立了耽罗国招讨司，驻兵一千七百人。元朝廷命耽罗国每年向其进贡当地特产毛施布一百匹。从此之后，耽罗成了元征伐日本的一个前沿哨所。
    至元三十一年（1294），高丽王向元廷请求说：“耽罗的地方，自祖宗以来，就隶属于高丽，现在叛党已平，请让耽罗还和以前一样，作为高丽的附属。”元世祖答应了高丽王的请求。从此之后，耽罗又隶属于高丽了。
    元朝与日本的关系如何？
    元朝与日本的关系大致可以元世祖为界，分为两个时期，前一个时期主要是元对日本用兵，后一个时期主要是中日民间和商贸往来以及僧人、文人的往来。
    元世祖时期，元世祖在军事上和政治上的胜利使得他急于宣威海外，也想像汉、唐盛世君王那样，让这些海外邻国向他称臣进贡。高丽向元世祖称臣之后，元世祖就急于想让日本也向他称臣纳贡。因此，从至元三年到至元十年之间，元世祖连续五次派使者出使日本，劝谕日本遣使来朝，当时，统治日本的镰仓政府态度很坚决，拒绝答复。在这种情况下，元世祖就不再以遣使为主而代之以大举讨伐。元世祖一生发动了两次大规模的征伐日本的战争。第一次是在至元十一年，派大小战船九百艘，汉军、蒙古军二万五千人，东征日本。元军虽有小胜，但日本抵抗亦顽强，使元军难以深入。后元军战船遇上海风，仓促撤回，首次征日结束。日本称这次战争为“文永之役”。第二次是在至元十八年，这回元世祖派两路大军，战船四千多艘，士兵十四万大举进伐日本。由于元军统帅内部矛盾重重，意见不合，指挥不协调，日本已有抵抗元军的经验，且做好了充分准备，因此在战争上没有取得什么成果，后来遇上海浪，损失惨重，第二次征伐日本宣告失败。日本称这次战役为“弘安之役”。这两次征日，激起了中国人和高丽人的反抗，此后，元世祖至死也再未派出一船一卒。
    元政府与日政府处于战争状态，但民间的往来，特别是商贸往来却一直没有中断。战争停止后，日本商船来中国的更多。庆元港（今浙江宁波）是对日贸易的主要港口，日本商人多在此处互市。元政府对日本商船做了检查、抽分之后，即许日本船只登岸市易。此外福建、山东等地，也时有日本商船的到来。据资料统计，从成宗大德九年间（1305）至顺帝至正十年（1350）的四十五年中，其中三十三年都有日本商船来元。这只是大略统计，实际上还不止此数。中国出口的商品主要是瓷器，此外还有铜钱、香料、经卷、佛寺什器等。日本输入中国的则有黄金、刀剑、扇子等物。
    除商人外，来元最多的是日本僧人。仅泰定三年（1326），元朝一次就“遣日本僧瑞兴等十四人还国”，可见来元之日僧的人数之多。据日本史家统计，元代来元的日本僧人知名的就多达二百二十余人。他们师从中国高僧学习佛经，学习中国传统文化，研究中国文学、艺术等。
    元朝与安南的关系如何？
    元朝与安南（今越南）的关系，也是以忽必烈为分界点，忽必烈之前（包括忽必烈期间）以战争与不和为主，之后则以和为主。
    元朝时期，正是安南的陈朝时期。忽必烈时期，正是陈朝初建，经济发展，国力强大。忽必烈即位之后，忙于巩固地位，派人出使安南，政策比较和平，允许安南按本国风俗治理；安南也遣使还报，要求元朝批准其三年进贡一次。以后的二十多年里，元忙于对南宋的战争，无暇顾及安南。但元世祖心里想着让安南臣服，屡派使者，安南也巧妙周旋，拒绝跪拜受诏，并以种种借口推辞亲朝、人质等。
    元世祖消灭了南宋残余之后，即发动了两次征伐安南的军事行动。第一次是至元二十年（1283），元世祖派其子带大军占领了安南首都，但安南采取了正确的战略战术，迫使元军撤军。第二次是至元二十四年，安南仍旧采取了以往的先困后打的战略，并切断了元军水上粮船，元军不久即撤出安南。
    元成宗即位之后，不再向安南用兵，派使臣去安南通好，安南亦派使者回使。从此，元与安南往来不绝。当时安南儒学颇兴，儒士地位较高。其派到元朝来的使者，多以儒臣充任。凡来元之安南使臣，都要向翰林院送一份礼物，因而结识了不少元文人学士。当时安南佛教也发达，元也遣使安南请赠佛经。元代杂剧艺术也传入安南，对安南的戏剧产生了影响。附录：元朝大事年表公元纪年中国纪年大事1162年宋绍兴三十二年金大定二年铁木真诞生。1170年宋乾道六年大定十年铁木真父也速该把阿秃儿被塔塔儿人毒死，部众离散。1189年宋淳熙十六年大定二十九年铁木真被推举为蒙古部可汗，号“成吉思”；“十三翼之战”爆发。1195年宋庆元元年金明昌六年合答斤、山只昆、翁吉刺等部犯金边，为金军击败，塔塔儿部截袭金军，夺其所获羊马，叛金。1196年庆元二年金承安元年成吉思汗与克烈部首领脱斡邻勒助金军大败塔塔儿部于斡里札河，金封成吉思汗为“札兀惕忽里”，封脱斡邻勒罕为“王”，从此，他被称为王罕。1197年庆元三年承安二年成吉思汗与王罕征讨主儿乞部，执杀撒察别乞、泰出；成吉思汗击败篾儿乞部首领脱黑脱阿。1198年庆元四年承安三年王罕败篾和乞部，脱黑脱阿逃巴儿忽真隘。1199年庆元五年承安四年成吉思汗与王罕攻乃蛮部，歪禄汗败走谦谦州。1200年庆元六年承安五年成吉思汗与王罕会于萨里川，联兵败泰赤乌部于斡难河；合答斤、山只昆与塔塔山、朵儿边、翁吉剌等部会于阿雷泉、袭成吉思汗和王罕，被击败。1201年宋嘉泰元年金泰和元年札木合与合答斤、山只昆等11部首领于犍河会盟。共推札木合为“古儿罕”，合兵攻成吉思汗与王罕，被击败于海剌儿河。1202年嘉泰二年泰和二年成吉思汗败察罕塔塔儿等部于兀鲁回失连真河。歪禄汗与篾儿乞、斡亦剌等部联合袭击蒙古部，成吉思汗联合王罕败之于阚亦坛。成吉思汗灭泰赤乌部。1203年嘉泰三年泰和三年成吉思汗于合兰真沙陀之战败于王罕，退至班朱尼河，整军再战，攻灭克烈部。王罕逃入乃蛮界，被边将执杀，其子亦刺合辗转逃至曲先，亦被杀。1204年嘉泰四年泰和四年乃蛮部太阳汗与篾儿乞、斡亦剌、朵儿边、合答斤、泰赤乌等残部联合攻成吉思汗。成吉思汗于合勒合河整顿军队。设扯儿必官，建护卫军，迎战乃蛮。太阳汗败于纳忽山，被执杀，其子屈出律逃奔歪禄汗。汪古部归附成吉思汗。1205宋开禧元年泰和五年札木合被随逃的部下执送成吉思汗，处死。蒙古军首次攻西夏，破力吉里寨。1206年元太祖元年开禧二年泰和六年成吉思汗被推举为全蒙古大汗，建大蒙古国，行领户分封制，扩建护卫军，制定大札撒，设大断事官。成吉思汗遣者别追击乃蛮余部，执杀歪禄汗，屈出律与脱黑脱阿等西逃。1207年太祖二年开禧三年泰和七年成吉思汗遣使招降吉利吉思等部，首次分封诸子诸弟。秋，蒙古军二次征西夏，破斡罗孩城。1208年太祖三年宋嘉定元年泰年八年蒙古军征讨篾儿乞和乃蛮残部，脱黑脱阿被射杀，屈出律奔西辽。1209年太祖四年嘉定二年金大安元年春，畏兀儿亦都护巴而术阿而忒的斤归附蒙古。是年，蒙古军三征西夏，夏襄宗李安全纳女请和。1211年太祖六年嘉定四年大安三年正月，哈剌鲁阿儿思兰汗和斡匝儿归附蒙古。二月，成吉思汗督师伐金，继败金军于野狐岭、浍河堡，进围中都。是年，屈出律废西辽君主直鲁古，自立。1213年太祖八年嘉定六年金至宁元年贞祐元年秋，蒙古军分三路攻金，破河北、山东、山西诸路，抄掠而还。1214年太祖九年嘉定七年贞祐二年蒙古军进围中都，三月，金宣宗献歧国公主及金帛、马匹等，请和。五月，金迁都汴京。1215年太祖十年嘉定八年贞祐三年五月，蒙古军攻取金中都，改中都为燕京。1216年太祖十一年嘉定九年贞祐四年成吉思汗自中原还蒙古。遣速不台征篾儿乞残部。木华黎取锦州、灭张致。拔苏、复、海三州，斩完颜众家奴。十月，辽东蒲鲜万奴降蒙古，复叛，改号东夏。1217年太祖十二年嘉定十年金兴定元年成吉思汗封木华黎为太师、国王，命其经略金国。秃麻部起义。遣博尔忽等征讨之。冬，蒙古军第四次征西夏，包围中兴府。夏神宗出奔西凉，遣使请降。1218年太祖十三年嘉定十一年兴定二年成吉思汗遣术赤征服吉利吉思等“林木中百姓”。遣者别征服西辽，杀屈出律。速不台消灭篾儿乞残部于咸海之北。遣哈真、札剌等会同蒲鲜万奴军追灭契丹叛人于高丽。高丽向蒙古称臣纳贡。蒙古使团和商队至花刺子模，商队于讹答剌城被劫杀。木华黎攻入山西、下太原、平阳、绛州等80余城。1219年太祖十四年嘉定十二年兴定三年五月，成吉思汗遣刘仲禄至东莱召邱处机。六月，成吉思汗率师征花剌子模。1220年太祖十五年嘉定十三年兴定四年正月，邱处机奉召率弟子自东莱启程，冬，留居德兴。是年，蒙古军攻取讹答剌、不花剌、撒麻尔干等城，花刺子模算端摩诃末逃入宽田吉思海岛上，病死，生前传位于札兰丁。东平严实降蒙。金封王福，武仙等九人为公、兼经略使，在河北、河东与蒙古军对抗。1221年太祖十六年嘉定十四年兴定五年西征蒙古军下玉龙杰赤、呼罗珊诸城、札兰丁逃入印度。者别、速不台军攻取哈马丹、拜勒寒城。严实立行台于东平。木华黎军攻山西、陕西。南宋遣苟梦玉出使蒙古。至西域铁门关见成吉思汗。二月，邱处机自德兴启程西行，年底至撒麻尔干。1222年太祖十七年嘉定十五年金元光元年三月，邱处机自撒麻尔干出发；四月初，到达成吉思汗的行营。夏，成吉思汗避暑于八鲁湾。冬，返回撒麻尔干。是年，成吉思汗命八剌等追击札兰丁至印度。者别、速不台军攻入谷儿只，破其首府沙马哈，越太和岭入阿速、钦察部地。1223年太祖十八年嘉定十六年元光二年三月，邱处机自西域东返。七月，邱处机至云中，后住德兴龙阳观。是年，南宋第二次遣苟梦玉出使蒙古。木华黎卒于闻喜，子孛鲁袭职。者别、速不台军于阿里吉河大败斡罗思、钦察联军。者别等与成吉思汗会师东归。1224年太祖十九年嘉定十七年金正大元年二月，邱处机回到燕京，住天长观。是年，札兰丁自印度返回波斯，复国。七月，蒙古军第五次征西夏。十一月，夏遣使请降。1225年太祖二十年宋宝庆元年正大二年成吉思汗回到蒙古。武仙杀史天倪叛蒙投金，史天泽袭兄职。彭义斌围攻东平严实。札兰丁进取桃里寺城，占领阿哲儿拜占。1226年太祖二十一年宝庆二年正大三年三月，成吉思汗亲率大军六征西夏。十一月，蒙古军攻取灵州，济南张荣降蒙。1227年太祖二十二年宝庆三年正大四年蒙古军进围中兴府。七月，成吉思汗病逝于军中，旋夏主李蚬出降，处死。西夏亡。邱处机圆寂于长春宫，益都李全降蒙，拖雷监国。1228年拖雷监国元年宋绍定元年正大五年蒙古军入大昌原，败于金完颜陈和尚。1229年元太宗元年绍定二年正大六年八月，窝阔台即蒙古大汗位。是年，颁大札撒，定中原。西域税法，命耶律楚材和牙刺瓦赤分别主持。遣阔客歹，雪你台率军征钦察、撒克辛和不里阿耳，遣绰儿马罕攻打札兰丁。1230年太宗二年绍定三年正大七年置燕京、宣德、西京、太原、平阳、真定、东平、北京、平州、济南等十路征收课税所，命耶律楚材主其事。窝阔台自将伐金，拖雷、蒙哥从征。绰儿马罕追击札兰丁至阿哲儿拜占。1231年太宗三年绍定四年正大八年窝阔台取金河中府。拖雷军入汉中，假道宋境攻金。札兰丁逃至迪牙别乞儿被杀。蒙古军侵入高丽，高丽王降。李全死，其子李瑁袭益都行省。1232年太宗四年绍定五年金开兴元年天兴元年正月，拖雷军败金兵于钧州南三峰山。三月，窝阔台、拖雷北还。拖雷死于途中。速不台军围攻汴京。七月，金杀蒙古使者唐庆，和议绝。十二月，金哀宗逃归德。蒙古遣王楫出使南宋，约联兵攻金。1233年太宗五年绍定六年天兴二年正月，速不台军取汴京。六月，金哀宗自归德奔蔡州。八月，蒙宋和议成。九月，皇子贵由和诸王按赤带军攻破东夏都城南京，擒蒲鲜万奴，东夏国灭。十一月，蒙、宋兵进围蔡州。1234年太宗六年宋端平元年天兴三年正月，蔡州城将破。金哀宗传位于完颜承麟，自缢死，蒙宋联军破城，承膦死于乱军之中，金亡。1235年太宗七年端平二年二月，始建哈剌和林城及宫阙。蒙古军分两路进攻南宋，皇子阔出统东路军入湖北，阔端统西路军进取四川。十月，金巩昌总帅汪世显降。蒙古诸王大会，决定以拔都为首西征钦察、斡罗思等国，各支宗室与那颜均以长子率军从征，窝阔台命选试僧道。1236年太宗八年端平三年春，西征主将速不台与诸王率师出发。秋，西征军抵不里阿耳，与拔都会合，破其城。冬，蒙哥军逼临钦察部，班都察率部归降。十月，阔端军成都。是年，宋襄阳守将李伯渊以城降。阔出死。窝阔台以中原民户分赐诸王、贵戚、勋臣，定五户丝制，重新制定中原赋税制度。1237年太宗九年宋嘉熙元年春，蒙哥军击败钦察军，其首领八赤蛮于宽田吉思海中岛上被擒杀。秋，拔都进兵斡罗思，征服莫尔多瓦。冬，攻取也烈赞城。是年，东路口温不花军取光、蕲、舒等州，略黄州，史天泽下复州。窝阔台采纳耶律楚材以科举选士的建议。1238年太宗十年嘉熙二年是年，拔都分兵四出，连取莫斯科、弗拉基米尔、科泽里思哥诸城。钦察部长忽难逃入马札儿。阔端军陷隆庆。窝阔台派官历诸路考试，此称“钹减选”。1239年太宗十一年嘉熙三年是年，拔都军攻入斡罗思南部。蒙哥军进入阿速，国主杭忽思降。绰儿马罕攻入大阿美尼亚，取阿尼城。阔端军攻重庆，遣多尔答等率兵入西藏。1240年太宗十二年嘉熙四年是年，蒙哥、贵由奉召东归，将阿塔赤及所部阿速军带回。拔都军破乞瓦、弗拉基米尔沃伦等城，征服斡罗思诸国。1241年太宗十三年宋淳祐元年西征蒙古军分兵两路侵入马札儿、孛烈儿。绰儿马罕死，拜住继统其军。阔端浑复入蜀，取成都，破叙、泸、资等州。蒙古遣月里麻思使宋议和，被囚禁于长沙。牙剌瓦赤自西域调任大札鲁忽赤。十一月，窝阔台汗死，乃马真氏脱列哥那皇后摄政。1242年乃马真后元年淳祐二年拔都等自马札儿班师。拜住率军侵入鲁迷、克额儿哲鲁木城。呼罗珊、杩拶答而长官阔里吉思被执杀。阿儿浑继任。察合台死。海云至漠北向忽必烈讲论佛法。1243年乃马真后二年淳祐三年拜住军于额儿赞章击溃鲁迷军。蒙古军侵入叙利亚。1244年乃马真后三年淳祐四年耶律楚材卒。1246年定宗元年淳祐六年八月，贵由即蒙古大汗位，是为定宗。萨班与八思巴至凉州。1247年定宗二年淳祐七年正月，萨班阔端相见于凉州，萨班以乌思藏纳里地归附蒙古。是年，贵由汗命野里只吉带为征西军统帅，经略鲁迷和谷儿只等地。1248年定宗三年淳祐八年春，贵由汗在西巡途中猝死于横相乙儿。斡儿立海迷失皇后摄政。是年，拔都于驻地阿剌脱忽剌兀召集诸王贵族会议。推举蒙哥为大汗，窝阔台、察合台两系诸王不予承认。1251年元宪宗元年淳祐十一年六月，蒙哥即蒙古大汗位，是为宪宗。贵由后海迷失被处死，谪戍失列门、脑忽等，诛窝阔台、察合台两系党羽70余人。拔都处死野里只吉带。蒙哥汗命忽必烈主管漠南汉地军国庶事，统军征南宋。命旭烈兀总领阿姆河以西诸地军国重事，统军西征木刺夷、极达。1252年宪宗二年淳祐十二年是年，再括中原民户，以民户分赐诸王贵族。忽必烈在金莲川开设幕府。忽必烈发兵征云南，于邓州立屯田万户府。蒙哥遣兵侵高丽。旭烈兀军先锋怯的不花率军西征。1253年宪宗三年宋宝祐元年是年，旭烈兀统兵西征。忽必烈军破大理城，国王段兴智逃往善阐。忽必烈在北还途中，于军营与八思巴会见。立京兆交钞提举司，印发纸钞。1254年宪宗四年宝祐二年兀良合台军攻取善阐，段兴智于昆泽被俘。1255年宪宗五年宝祐三年段兴智至蒙古见蒙哥汗，赐其金符使归国。兀良合台于大理境内设置十九万户府，分管其地。旭烈兀西征军抵撒马尔干。蒙哥汗召集佛道两教代表至和林辩论教理。拔都死。1256年宪宗六年宝祐四年忽必烈命刘秉忠于桓州始建开平府城，营建宫室、房舍，旭烈兀军攻灭木刺夷国。1257年宪宗七年宝祐五年蒙哥汗亲征南宋，自将右翼军取四川，塔察儿统左翼军攻荆襄、两淮。旭烈兀自可疾云移驻哈马丹，准备进兵极达，设常平仓。1258年宪宗八年宝祐六年旭烈兀攻陷极达，灭黑衣大食。蒙哥右翼军入蜀，塔察儿军一城未克，改命忽必烈统其军。忽必烈在开平主持第二次佛道两教的辨论大会；佛胜道败。1259年宪宗九年宋开庆元年七月，蒙哥汗死于合州钓鱼山军中。九月，忽必烈进围鄂州。旭烈兀进兵叙利亚，闻蒙哥死，东归。闰十一月，宋贾似道遣使请和，阿里不哥谋即汗位，忽必烈率师北还。1260年元世祖中统元年宋景定元年夏，阿里不哥与忽必烈相继于和林和开平即蒙古大汗位。五月，忽必烈建元中统。立中书省、燕京行中书省。设十路宣抚司。造中统交钞、元宝钞。八月，忽必烈遣合丹等击败阿里不哥派往关陇的阿兰答儿，俘斩之于甘州。冬，忽必烈决定亲征和林。阿里不哥逃往谦谦州。忽必烈命移相哥留驻和林，自回开平。是年，忽必烈尊八思巴为国师。封李璮为江淮大都督，罢侵高丽兵。1261年中统二年景定二年七月，立翰林国史院。秋，阿里不哥以假降袭取和林，忽必烈再次亲征。十一月，败阿里不哥于昔木土脑儿。十二二月，封皇子真金为燕王，领中书省事。是年，阿里不哥遣察合台之孙阿鲁忽往镇河中地区，阿鲁忽归附忽必烈。设劝农司，以姚燧为大司农。1262年中统三年景定三年二月，李璮叛乱，占领益都、济南。忽必烈诛王文统、发兵讨李璮。七月，蒙古军破济南，史天泽杀璮。是年，金帐汗别儿哥与伊利汁旭烈兀为争夺高加索地区发生内讧，旭烈兀兵败。1263年中统四年景定四年正月，立十路奥鲁总管。五月，升开平府为上都，立枢密院。1264年中统五年至元元年景定五年七月，阿里不哥归降忽必烈。八月，改号至元。十二月，罢诸侯世守，立迁转法。是年，李璮余党毛璋发动兵变，兵败被杀。忽必烈封旭烈兀为伊利汗。改燕京为中都。设总制院，以八思巴统领院事。1265正元至元二年宋咸淳元年旭烈兀死，长子阿八哈即位。1267年至元四年咸淳三年冬，忽必烈征诸路兵，命阿术、刘整攻襄樊。是年，于中都东北兴建新城。札马鲁丁在上都建成七件西域仪象。1268年至元五年咸淳四年九月，阿术等围樊城，屡败南宋援军。是年，立御史台。海都与八剌联兵反元，被忽必烈击败。1269年至元六年咸淳五年二二月，颁行八思巴字，即蒙古新字。七月，立国子学。1270年至元七年咸淳六年正月，立尚书省。二月，立司农司，后改为大司农司，以孛罗领之。五月，括编户籍。闰十一月，申明劝课农桑赏罚之法。冬，蒙古军围襄樊。十二月，遣赵良弼使日本。是年，忽必烈封八思巴为帝师。1271年至元八年咸淳七年二月，发中都、真定、顺天、河间等处民工筑官城。大理等处宣慰都元帅宝合丁等协谋毒杀云南王忽哥赤，事觉伏诛。十一月，忽必烈改国号为“元”。罢诸路交钞提举司，颁布“户口条画”，整顿户籍。是年，始建大圣涛万安寺（今北京白塔寺）。命皇子北平王那木罕出镇阿力麻里。1272年至元九年咸淳八年正月，尚书省并人中书省。二月，改中都为大都。十一月，亦思马因献巨石饱。是年，元军开始攻樊城。1273年至元十年咸淳九年正月，元军破樊城。二月，宋襄阳守将吕文焕以城降元。三月，立燕王真金为皇太子。《农桑辑要》成。闰六月，以翰林院纂修国史，令采录累朝事实以备编集。1274年至元十年年咸淳十年三月，元遣军征日本。八月，命伯颜率军伐宋。刘秉忠卒。十月，伯颜军攻郢州。十二月，伯颜军破阳逻堡，随即与阿术会攻鄂州，鄂州降，以阿里海牙兵镇鄂汉，元军水陆东下。1275年至元十二年宋德祐元年正月，伯颜军取黄、蕲、江三州。二月，元军攻安庆，范文虎以城降。元、宋两军大战于丁家渡，贾似道兵败，奔扬州，旋罢贬循州。郝经被释，未几卒于燕。三月，阿里海牙军取荆湖。破岳州。宋将高世杰败降一被杀。元军连取建康、镇江、江阴、平江诸城。四月，阿术军攻真、扬二州。七月，诏伯颜还上都，命其率军直趋临安，阿术攻淮南，阿里海牙取湖南。十一月，贾似道为监押官郑虎臣杀于漳州。伯颜军破常州，分兵三路趋临安。十二月，元军迫近临安，宋遣使请和。是年，立阿力麻里行中书省、行枢密院。马可波罗至上都。1276年至元十三年宋景炎元年正月，阿里海牙军克潭州，宋湖南州郡相继降元。立回易库于诸路。宋陆秀夫等护送益王星、广王冒出逃。谢太后与恭帝鵾奉传国玺降。宋文天祥与伯颜会于明因寺。被伯颜拘留。二月，伯颜命将人临安城。召伯颜偕宋君臣入朝。宋将夏贵以淮西诸郡降。益、广二王出走温州。三月，伯颜入临安，掳恭帝、全太后、福王与芮等北去。闰三月，宋帝等随元兵行至瓜州，宋将李庭芝等出兵夺两宫不果。五月，宋益王即帝位于福州，是为端宗，改元景炎，进封广王为卫王。伯颜偕恭帝等至上都。六月，重修《大明历》。七月，宋将朱焕以扬州降。元军俘李庭芝等于泰州，淮东人元。八月，李庭芝等予扬州被杀。九月，元军分道经略闽广。十一月，元军入闽，宋端宗及卫正等走潮州。十二月，蒲寿庚以泉州降元。元以合丹等领东川行枢密使，攻合州；不花等领西川行枢密使，攻重庆。阿里海牙兵破静江，继取郁林、浔、容、藤、梧等州。至是，广西州郡皆陷。宋遣使倪坚奉表请降。1277年至元十四年景炎二年四月，张德兴与刘源等起兵反元。七月，诸王昔里吉叛，劫持北平王于阿力麻里。九月，伯颜率军大败昔里吉于斡鲁欢河，昔里吉走死。是年，于泉州、庆元、上海、澉浦四地设市舶提举司。宋端宗等辗转逃至秀山、香山。1278年至元十五年宋祥兴元年四月，宋端宗死于砜州，卫王昺即帝位。五月，卫王改元祥兴。六月，移往崖山。十一月，建宁政和县黄华及畲族民妇许夫人起兵抗元。闰十一月，文天祥于五坡岭兵败被俘。1279年至元十六年祥兴二年正月，元军攻崖山。二月，陆秀夫负宋幼帝赵爵投海死，宋亡。张世杰于南恩之海陵山投水死。太史令王恂等言：“建司天台于大都，仪象圭表皆铜为之，宜增铜表高至四十尺，则景长而真。”又请于上都、洛阳等五处分置仪表。命郭守敬访求精天文历数者。三月，敕郭守敬由上都、大都，历河南抵南海测验晷景。遣监候官分道而出，四海测验凡二十七所。十月，文天祥被押送至大都，囚于兵马司。十二月，赛典赤瞻思丁卒。是年，关汉卿卒。1280年至元十七年正月，定诸路差税课程。二月，元将纳速剌丁征缅国。五月，命江淮等处颁行钞法。废宋铜钱。十月，立营田提举司。十一月，帝师八思巴圆寂。颁行《授时历）。十二月，陈桂龙在福建漳州起事。置镇北庭都护府于畏兀儿境。1281年至元十八年二月，元发兵征日本。六月，阿塔海统率马军征日本。八月，征日元军10余万至平湖岛遇飓风船毁，几乎全军覆没。十一月，陈吊眼在漳州起事，被诱杀。十二月，林天成于福州起事，战败被俘斩。1282年至元十九年二月，修宫城、太庙、司天台，三月，阿合马被杀。四月，刊行畏兀儿体蒙古文所书《通鉴》。五月，阿合马党羽七百余人被革黜。七月，海都遣回北平那木罕等。十月，整治钞法。罢屯田总管府。设南北两漕运司。十二月，文天祥被杀于大都柴市。造帝师八思巴舍利塔。是年，始以海道漕运。1283年至元二十年三月，新会林桂方、赵良钤等起事，国号罗平、建元延康，旋被擒杀。五月，立征东行中书省。立斡脱总管府。八月，济州新开河成，立都漕运司。十月，立和林平准库。建宁路管军总管黄华反，聚众数十万，号头陀军。孛罗等出使伊利汗国。十一月，立司农司。命各省印《授时历》。1284年至元二十一年正月，黄华兵败自杀。七月，元遣镇南王脱欢率兵侵占城。十二月，立常平盐局。集诸路医学教授增修《本草》。1285年至元二十二年正月，立市舶都转运司、上都等路群牧都转运使司、诸路常平盐铁坑冶都转运司。二月，立规措所。郭逢贵等抗元失败。五月，人安南元军退回。十一月，卢世荣被诛。十二月，皇太子真金死。1286年至元二十三年二月，太史院上《授时历经》、《历议》，藏于翰林国史院。六月，颁行《农桑辑要》。1287年至元二十四年正月，大举攻安南、交趾。闰二月，复立尚书省，改行中书省为行尚书省，初设国子监。设江南各道儒学提举司。三月，颁行至元宝钞。四月，诸王乃颜叛乱。五月，忽必烈亲征乃颜。六月，乃颜于撒儿都鲁之地战败，逃至失列门林被执杀。十二月，元军下交趾城。元与缅国建立朝贡关系。1288年至元二十五年正月，毁中统钞板。宗王海都扰北边，遣术伯北征。三月，大圣寿万安建成。四月，宗王火鲁火孙、哈丹秃鲁干复叛，遣皇孙铁穆耳击败之。安南王遣使贡金人，元军自安南退回。钟民亮在循州起事。五月，浑天仪成。九月，诸王都哇犯边。新编《本草》成。十月，海都犯边。忽刺忽、阿塔海等战却之。十一月，总制院更名为宣政院。十二月，海都复扰边，遣拔都也孙脱迎击。1289年至元二十六年正月，开会通河。哈丹再入辽东。二月，籍江南户口。三月，杨镇龙于宁海起兵，称大兴国，建元安定。四月，置木绵都提举司。五月，设回回国子学。六月，诸王乃蛮带败哈丹于托吾儿河。会通河成。七月，海都犯漠北，败晋王军于杭海岭。忽必烈再次亲征，复和林。九月，置高丽国儒学提举司。十月，钟明亮复反。杨镇龙败死。1290年至元二十七年正月，哈丹余党自高丽犯辽东。六月，缮写金字《藏经》。八月，阇里铁木儿与哈丹战于瓦法，大破之。1291年至元二十八年正月，罢桑哥官职。二月，改提刑按察司为肃政廉访司。五月，颁行《至元新格》。罢尚书省、复改中书省。改行尚书省为行中书省。七月，桑哥被诛。是年，马可波罗离泉州返回。1292年至元二十九年二月，以爪哇嬲，元使臣，遣亦黑迷失等统军征爪哇。三月，诛桑哥余党。八月，遣不敦等征八百媳妇国。浚通州至大都漕河。九月，诸王明理铁木儿附海都反，伯颜军大败之。是年，从乃颜反叛诸王、将领相继归降。1293年至元三十年二月，王恽上陈时政十四事。四月，征爪哇元军退还。六月，以皇太子宝授与皇孙铁木耳，总兵北边。七月，通州至大都漕河成。赐名通惠河。是年，立真金第三子铁木耳为皇太孙。1294年至元三十一年正月，世祖忽必烈病逝。四月，铁木耳于上都即帝位。是为成宗。十一月，诏改明年为元贞元年。十二月，意大利人孟特·戈维诺（亦译约翰·孟脱考儿维诺）抵达大都。是为罗马教廷派驻元朝的首位大主教。伯颜卒。1295年元贞元年闰四月，为皇太后建佛寺于五台山，以宋德柔主其役。1296年元贞二年十一月，以洪泽、芍陂屯田军万人修大都城。1297年元贞三年大德元年二月，改元大德。三月，五台山佛寺成。九月，八百媳妇国反抗，遣也先不花将兵讨之。十月，钦察都指挥使林兀北攻占八邻地、海都军败逃。1298年大德二年四月，郭守敬造浑天漏仪。1300年大德四年八月，更定荫叙格，蒙古、色目人特优一级。海山败海都兵于阔别列。十二月，成宗发兵征八百媳归国。1301年大德五年五月，云南土官宋隆济、贵州蛇节相继起事，围攻元侵八百媳妇军。八月，海山与月赤察儿、林兀儿军大败海都、都哇军，海都败死，都哇遁。1302年大德六年十二月，衡州袁舜一起事，兵败伏诛。胡三省卒。1303年大德七年三月，《大元大一统志》编成。四月，蛇节降，旋被杀。宋隆济败逃。七月，都哇及海都子察八儿等诸王遣使请息兵和好。1304年大德八年是年，元朝与西北诸王约和，各遣使赴伊利汗处宣谕和好之意。伊利汗合赞死，其弟合儿班答袭位。1305年大德九年六月，立皇子德寿为太子。十二月，皇太子死。1306年大德十年冬，海山率兵逾金山击灭里铁木儿。降之。1307年大德十一年正月成宗铁穆耳卒，无子。时阿忽台等谋奉皇后伯要真氏临朝，以阿难答摄政；哈剌哈孙则遣使迎顺宗次子爱育黎拔力八达于俐州。二月，爱育黎拔力八达至大都。三月，爱育黎拔力八达执杀阿忽台等，自称监国。并遣使迎其兄怀宁王海山于漠北。五月，海山于上都即帝位，是为武宗。废皇后伯要真氏，旋赐死，诛阿难答等。六月，立爱育黎拔力八达为皇太弟，建行富于旺兀察都之地，立宫阙为中都，八月，赐诸王蒙古字《孝经》。十二月，诏改大德十二年为至大元年。是年，马端临《文献通考》成。王实甫卒。都哇死，其子宽乇即立。1308年武宗至大元年五月，禁白莲社，毁其祠宇。十二月，月赤察儿攻海都子察八儿，降之。1309年至大二年八月，立尚书省。九月，改各行中书省为行尚书省。颁行至大银钞，铸铜钱“至大通宝”、“大元通宝”。立平准行用库。立常平仓于各路、府、州、县。十月，以皇太子为尚书令。十一月，遣云南行省发兵攻八百媳妇国，为其所败。是年，察合台汗宽彻死。1310年至大三年正月，定课税法。二月，浚会通河。六月，察八儿来朝。十一月，修中都城。1311年至大四年正月，武宗海山死。罢尚书省，复以行尚书省为行中书省。罢修中都城。三月，爱育黎拔力八达即帝位。是为仁宗。四月，罢行至大银钞、铜钱。六月，以蒙古语译《贞观政要》刊行。闰七月，吐番扰礼店、文州，命亦怜真等征讨。八月，以西番军务隶宣政院。九月，诏改明年为皇庆元年。1312年仁宗皇庆元年二月，改和林行省为岭北行省。九月，琼州黎族民众起义。是年，自朴卒。1313年皇庆二年四月，封王焘为高丽国王。征东行中书省左丞相、上柱国。十一月，诏行科举。十二月，可里马丁进所编《万年历》。是年，王桢《农书》成。1314年延祐元年正月，改元延祐。四月，立回回国子监。择译《资治通鉴》。十月，遣张驴等经理江南田粮。是年，《农桑衣食撮要》编成。1315年延祐二年四月，赣州蔡五九等聚众起事，反对经理田粮。七月。铁木迭儿总宣政院事。八月，诏江浙行省印《农桑辑要》一万部。九月，蔡五九败死。1316年延祐三年三月，郭守敬卒。十一月，武宗子和世瑁出镇云南，行至延安，与忽都鲁等发关中兵反抗，事败，奔金山。十二月，立皇子硕德八剌为太子。1317年延祐四年六月，罢铁木迭儿中书右丞相职。1318年延祐五年十月，建帝师八思巴殿于大兴教寺。1319年延祐六年闰八月，浚会通河。十月，浚通惠河。十二月，命皇太子硕德八剌参决国政。1320年延祐七年正月，仁宗爱育黎拔力八达死。三月，皇太子硕德八剌即帝位。是为英宗。罢徽政院。四月，罢回回国子监。六月，慹屋县僧圆明称帝，谋起事。八月，僧圆明被擒杀。十一月，命各郡建帝师八思巴殿。是年，朱思本《舆地图》绘制成。1321年英宗至治元年二月，修上都严寺。三月，建帝师八思巴寺于京师。1322年至治二年三月，于泉州、庆元、广东三路复置市舶提举司。闰五月，禁白莲佛事。六月，赵孟頫卒。八月，铁木迭儿死。十月，以拜住为右丞相。是年，迁武宗次子图帖睦尔于琼州。1323年至治三年二月，颁行《大元通制》。敕写金字《藏经》二部，以拜住等总其事。五月，追夺铁木迭儿官爵，籍没其家。八月，南坡之变。铁失等杀英宗和拜住。九月，晋王也孙铁木儿即帝位于龙居河，是为泰定帝。十月，诛也先铁木儿、完者等于行在所，又诛铁失等于大都。是年，马端临卒。1324年泰定帝泰定元年三月，立皇子阿剌吉八为太子。八月，绘帝师八思巴像十一帧，颁各行省。是年，贯云石卒。1328年泰定五年致和元年顺帝天顺元年文宗天历元年二月，改元致和。七月，泰定帝死于上都。八月，燕铁木儿等迎怀王图帖睦尔自中兴回大都。九月，倒剌沙等拥立皇太子阿剌吉八即帝位于上都，改元天顺。怀王图帖睦尔则即帝位于大都，是为文宗，改元天历。上都与大都两个政权并立。两都之战，上都兵败于白浮。十月，月鲁铁木儿和不花铁木儿以兵围上都，倒剌沙出降，天顺帝不知所终。十一月，文宗遣使漠北迎其兄周王和世瑓。上都诸王、将领倒剌沙等被诛。十二月，周王南还。1329年天历二年正月，周王和世球于和林北即帝位，是为明宗。三月，云南诸王答失不花反。四月，明宗立图帖睦尔为皇太子。八月，明宗与图帖睦尔会于旺忽察都，数日后明宗猝死。图帖睦尔复即帝位于上都。九月，修《经世大典》。1330年天历三年至顺元年正月，命赵世延等纂修《经世大典》。云南诸王秃坚等反。二月，秃坚自称云南王，攻占仁德府，至马龙州。四月，以诸王云都思帖木儿与脱欢会兵征讨云南。五月，改元至顺。七月，分兵讨秃坚、伯忽等。闰七月，裁减内外佛寺。十二月，立燕王阿剌忒纳答剌为皇太子。是年，妥欢帖睦尔被放逐高丽，明宗皇后，坏沙，为文宗后等所害。1331年至顺二年正月，元征云南兵首败伯忽兵于马龙州，继之，战于马金山，俘伯忽等。二月，立广教营管府，凡十六所。平定云南诸蛮。春，皇太子死。七月，海南黎族起义。九月，海南王周率黎族起义。1333年至顺三年八月，文宗图帖睦尔死于上都。十月，明宗幼子懿璘质班即帝位，是为宁宗。十一月，宁宗死。文宗后遗使迎明宗长子妥欢帖睦尔于静江。1333年至顺四年元统元年六月，妥欢帖睦尔即帝位于上都，是为惠宗，后明加其号称顺帝。八月，立燕铁木儿女伯牙吾氏答纳失里为皇后。十月，改元元统。1334年元统二年正月，遣使交趾，赐以《授时历》。二月，兴奉学校。四月，汰减佛事布施。十二月，整治学校。是年，广西瑶族多次起义。1335年元统三年（后）至元元年六月，左丞相唐其势等谋废惠宗。七月，伯颜诛后党唐其势。塔剌海等，执皇后伯牙吾氏，鸩杀于开平民舍，罢其党羽。十一月，废科举，改衙。1337年至元三年正月，广州朱光卿等起事，号大金国，改元赤符。二月，陈州棒胡起事。七月，朱光卿等被执。1338年至元四年三月，修《至正条格》。四月，棒胡被执，死于京师。六月，彭莹玉、周子旺起事，周子旺被执杀、彭莹玉奔淮西。十二月，立邦牙等处宣慰司都元帅府并总管府。1339年至元五年是年，伯颜杀郯王彻彻秃。1340年至元六年二月，伯颜被贬。三月，伯颜在徙往南恩途中饮药而死。六月，太皇太后不答失里死于东安州。放太子燕帖古思于高丽，行至沈阳被害。十二月，复科举。1343年至正三年三月，诏修辽、金、宋三史。七月，修大都城。九月，瑶族蒋丙自号顺天王，攻破连、桂二州。1344年至正四年正月，定守令黜陟法。三月，《辽史》成。七月，益都郭火你赤起事。十一月，《金史》成。1345年至正五年十月，（宋史）成。十一月，《至正条格》成。1346年至正六年四月，辽阳吾者野人及水达达因不堪捕海东青烦扰起事。颁《至正条格》。1347年至正七年三月，编《六条政类》。九月，八怜部内哈剌纳海、秃鲁和伯起义，断岭北驿道。1348年至正八年二月，贾鲁进治河二策。三月，《六条政类》成。十一月，方国珍起事。1349年至正九年七月，命太子爱猷识理达腊学习汉人文书。是年，贾鲁建言漕运事。1350年至正十年十一月，更改钞法，铸至正通宝。十二月，修造大都城。方国珍攻掠温州。1351年至正十一年四月，以贾鲁为工部尚书、总治河防使。征汴梁等十三路民工15万、军队2万，修治黄河。五月，韩山童、刘福通等以红巾为号，在颍州起义。六月，刘福通攻克罗山等地。七月，方国珍降元。八月，芝麻李等起义。徐寿辉、彭莹玉、邹普胜等以红巾为号：在蕲州起义。十月，徐寿辉称帝，国号天完，建元治平。十一月，黄河堤修成，欧阳玄制河平碑。1352年至正十二年正月，孟海马起义。徐寿辉攻占汉阳、武昌等地。二月，郭子兴起义。马子昭起义。王权、张椿起义。三月，方国珍复人海反元。闰三月，朱元璋入郭子兴部。四月，涂佑、应必达等起义。邓忠起义。李太素起义。七月，徐寿辉部攻占杭州。八月，方国珍攻台州、为元军击退。九月，元军破徐州，芝麻李遁。赵君用等投奔郭子兴。是年，天完红巾军攻取长江中下游广大地区。1353年至正十三年三月，方国珍复降元。五月，张士诚起兵反元。徐寿辉失饶、信等州。贾鲁卒。七月，徐寿辉失武昌、蕲州。朱元璋兵取滁阳。十月，方国珍复抗元。十一月，彭莹玉战死于瑞州。十二月，元军败徐寿辉于蕲水。冬，芝麻李余部彭早住自称鲁淮王。赵君用称永义王。1355年至正十四年正月，张士诚据高邮，称诚王，国号大周，建元天祐。五月，朱元璋克全椒，六月，张士诚攻扬州。彭早住、赵君用率军攻克盱眙。九月，脱脱率军征高邮。十一月，脱脱败张士诚于高邮。十二月，脱脱被削爵夺职。1355年至正十五年正月，郭子兴取和州。徐寿辉将倪文俊占沔阳。二月，刘福通拥韩林儿帝于亳州，国号宋，又号小明王，建元龙凤。三月，郭子兴死，长子天叙继为元帅。徐寿辉皲襄阳。五月，朱元璋应召归附韩林儿。倪文俊攻中兴。六月，朱元璋军取太平，元将纳哈出被俘。七月，倪文俊再下武昌、汉阳。八月，元于云南立平缅宣抚司。徐达克溧水、溧阳、芜湖。十二月，元军败刘福通于太康，进围亳州，韩林儿走安丰。脱脱被鸩杀于云南腾冲。张明鉴等起义，号青军，于扬州降元。刘福通杀杜遵道。自为小明王丞相。释纳哈出北归。是年，天完红巾军复起，连败元军。1356年至正十六年移都汉阳。二月，张士德克平江等地。张士诚自称周王。三月，张士诚迁都隆平。刘福通进兵亳州，徐寿辉攻襄阳，取常德。方国珍复降元。朱元璋取集庆、镇江。四月。张士诚部将克湖州。五月，徐寿辉占沣州。六月，朱元璋克广德，遣杨宪通好于张士诚。七月，朱元璋称吴国公。徐达败张士诚于龙潭。十月，赵君用取淮安。十一月，刘福通遣军攻取河南、山东、河北诸地。十二月，徐寿辉克岳州。1357年至正十七年二月，毛贵率军克胶州。倪文俊取峡州。李武、崔德等占领商州等地。三月，徐达等取常州。毛贵克益都等地。四月，朱元璋部取宁国。五月，朱元璋军败张士诚，克泰兴，朱元璋军取江阴。刘福能攻汴梁，分兵三路北伐。七月，朱元璋遣将取徽州。八月，张士诚降元。刘福通军攻克大名。九月，倪文俊谋杀徐寿辉不果，陈友谅杀倪文俊。十月，朱元璋取扬州，青军元帅张明鉴败降。十二月，明玉珍克重庆。1358年至正十八年正月，朱元璋取婺源。陈友谅等克安庆。二月，毛贵攻取清、沧二州及济南路。三月，毛贵下蓟州等地，与元军战于柳林，败还济南。朱元璋取建德。四月，赵普胜取池州，拘执吴国公守将赵忠。陈友谅取龙兴、瑞州。五月，刘福通迎小明王至汴梁。陈友谅陷吉安、抚州。六月，关先生、破头潘等下辽州，克冀宁。八月，陈友谅克建昌。王信以滕州降毛贵。九月，关先生等破完州，攻大同、必和等塞外诸郡。陈友谅克赣州。十月，朱元璋军取兰溪、克宜兴。十一月，陈友谅陷汀州。刘福通部将田丰取顺德。十二月，关先生、破头潘攻陷上都。朱元璋克婺州。1359年至正十九年正月，陈友谅取信州。方国珍归附朱元璋。关先生等陷辽阳。三月，陈友谅略衙州，克襄阳。四月，赵君用杀毛贵。徐达败赵普胜，复池州。六月，陈友德取信州。七月，续继祖杀赵君用。八月，元军破汴梁。刘福通奉韩林儿退据安丰。九月，朱元璋与徐寿辉两军战于潜山，徐达败赵普胜，破潜山城。陈友谅杀赵普胜，傋其军。朱元璋陷衢州。十一月，朱元璋克宁越，下处州。关先生前锋军渡鸭绿江。十二月，入高丽红巾军毛居敬部攻占义州、西京等地。陈友谅于江州自称汉王。1360年至正二十年正月，张士诚军破濠州等地。二月，陈友谅部将邓克明下延平等地。三月，刘福通部将田丰克保定。朱元璋于建康设礼贤馆。五月，陈友谅将罗忠显克辰州。闰五月，陈友谅破太平，杀徐寿辉，称帝。国号汉，改元大义。朱元璋置儒学提举司。胡大海取信州。陈友谅攻金陵，兵败还江州。康泰陷邵武。九月，刘福通克盂、赵二州，攻真定。十二月，刘福通取广平。是年，明玉珍自立为陇蜀王。元阳翟王拥兵犯京畿。1361年至正二十一年二月，朱元璋始立盐法，置宝源局，铸大中通宝钱。五月，明玉珍破嘉定等路。七月，陈友谅复克安庆。朱元璋复墩江州。八月，朱元璋破安庆，陈友谅败走武昌。元军攻取山东，红巾军将领田丰等战败降元。朱元璋遣使与元察罕帖木儿通好。九月，明玉珍攻取东川郡县。朱元璋克建昌、饶州。阳翟王阿鲁辉帖木儿被执杀。关先生、破头潘、沙刘二等率红巾军十余万渡鸭绿江攻朔州。十月，元军克济南，旋攻益都。十一月，关先生等取抚、安二州及高丽京城开京。1362年至正二十二年正月，朱元璋攻取陈友谅所据龙兴诸路。关先生、沙刘二等战死于开京。破头潘败退辽阳。三月，明玉珍称帝，建都重庆，国号大夏，建元天统。四月，破头潘于辽阳被俘。元修上都宫阙。五月，明玉珍攻龙州、兴元、巩昌诸地。六月，元将察罕帖木儿被王士诚、田丰剌杀，其养子扩廓帖木儿袭职。九月，刘福通兵败于火星埠。十一月，扩廓帖木儿攻益都，城破，王士诚、田丰被杀。1363年至正二十三年正月，明玉珍遣万胜率兵征云南。朱元璋致书扩廓帖木儿。二月，万胜攻占中庆。三月，吕珍破安丰，杀刘福通，朱元璋救出小明王，置于滁州。四月，陈友谅复围洪都。七月，朱元璋自将救洪都，败陈友谅。八月，陈友谅死于泾江口。其子理走武昌，立为帝，改元德寿。九月，张士诚自称吴王。朱元璋征陈理。十月，朱元璋围武昌。十二月，朱元璋还建康，令常遇春围武昌。1364年至正二十四年正月，朱元璋称吴王。二月，朱元璋下武昌，陈理出降。四月，孛罗帖木儿兵入居庸，至清河。五月，皇太子以扩廓帖木儿总兵攻大同，守居庸，入卫京师。七月，孛罗帖木儿复以兵入京师，皇太子统兵迎战于清河。兵败，奔太原。徐达等克庐州。九月，徐达、傅友德分取江陵、夷陵。十二月，徐达克辰州、衡州。1365年至正二十五年正月，徐达等克赣州，下宝庆，降韶州。二月，湖深取浦城。四月，湖深克松溪。六月，孛罗帖木儿征讨上都的太子党。七月，孛罗帖木儿被诛。九月，扩廓帖木儿扈从皇太子还大都。明玉珍与朱元璋通好。十月，徐达等攻取淮东泰州等地。闰十月，元封扩廓帖木儿为河南王。十一月，徐达败张士诚于宜兴。1366年至正二十六年二月，明玉珍死。徐达攻取高邮、兴化、淮安。四月，明玉珍子明升即位，改元开熙。徐达取安丰。五月，朱元璋发《平周榜）。八月，徐达攻湖州。九月，朱文忠攻杭州。十一月，李伯升、潘原明降，湖、杭二州陷。十二月，小明王韩林儿溺死于瓜步，宋亡。1367年至正二十七年正月，朱元璋改元，以是年称吴元年。五月，朱元璋致书张士诚。八月，以皇太子为中书令、枢密使、总兵马。朱亮祖征方国珍。九月，徐达克平江，张士诚被俘。旋于建康自缢死。十月，朱亮祖下温州。元罢扩廓帖木儿太傅、中书左丞相职。徐达等率军北取中原。十一月，汤和克庆元。方国珍败遁。徐达攻取山东诸地。十二月，方国珍归降朱元璋。1368年至正二十八年明洪武元年正月，朱元璋称帝，国号明，建元洪武。汤和、廖永忠等克福州。陈友定被杀于应天。二月，徐达军下汴梁。五月，朱元璋至汴。闰七月，元复扩廓帖木儿职。顺帝妥欢帖睦尔离大都北逃，以淮王帖木儿不花监国。八月，徐达军入大都，帖木儿不花等被俘斩。顺帝至上都。自此，元朝的统治势力退出中原。十二月，明军取太原，占领白西。扩廓帖木儿退至甘肃、宁夏。1369年洪武二年至正二十九年正月，明军取大同。四月，明军进兵陕甘。六月，明军攻克上都，顺帝北逃应昌，改大都为北平府。1370年洪武三年至正三十年三月，扩廓帖木儿兵败沈儿峪，北遁和林。四月，顺帝病死应昌。太子爱猷识理达腊即位，称必力克图汗，改元宣光，史称北元。
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